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2010年安防行业调查报告之工程商

本报告通过对2010年部分工程商调查得出,主要通过表格的形式展示安防工程商2010年企业经营情况、产品采购情况、企业售后服务以及面临的问题...
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  一、2010年安防工程商调查报告

  (一)经营情况

  1.企业构成

  工程商样本主要分布在华东地区与华北地区,华南、华中、西北、西南在全部样本中均占到10%左右。

  所访问的企业中88%的企业是私营企业,合资企业占8%,国有企业只占到4%。可见国内工程商以私营企业为主。

  2.主营业务范畴

  此次项目调研中,工程商主营业务分布如下,60%的工程商从事安防系统集成解决方案,43%的企业单纯从事安防工程业务,30%的企业也从事代理安防国内产品的业务,专家认为目前安防行业内由于主要利润主要集中在安防工程部分,因此行业内单纯的代理商越来越少,之前的一些代理商也逐渐的演变成了工程商。

  3.从事施工工程种类

  在工程商的调研样本中,88%的企业从事视频监控工程,78%的企业从事防盗报警工程,楼宇对讲及门禁识别工程也是工程商企业主要从事的工程类型,其他智能建筑工程与综合布线工程则分别有44%、41%的企业从事。

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  4.经营规模

  在116份有效样本中,55%的企业2010年完成的安防项目工程额在500万元以下,28%的企业在500万元-1999万元之间,5000-5999万元的为5%,一亿元以上的企业只占到1%,由此可见安防工程商中主要是中小企业。


   5.安防材料费用比例
38%的工程商选择了安防材料费用占施工工程总额40%-59%,也有32%的企业选择了材料费用占到工程总额的60%以上,总体来看安防工程中材料费用占到了一半左右的比例。

 

  6.安防工程主要涉及行业

  在工程商的安防项目主要涉及的应用行业中政府机关项目最多,有60%的企业都表示其安防项目涉及此行业,其次为商业设施,工矿企业,住宅酒店,由此可见政府主导型项目是安防行业的巨大市场。

  备注:其他选项主要为其他民用市场

  而对于未来最有途的安防市场领域,政府机关也比例最高,有28%的企业选择了此行业,从背景信息来看国家平安城市建设政策及“3111工程”都将对安防行业有不小的推动,而另一未来最有前途的城市交通,而北京近日在2011年智能交通年会上表示在“十二五”期间规划投资56亿元于智能交通也验证了城市交通是未来最有前途的

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  (二)采购情况

  1.产品采购渠道

  从工程商来看,其安防产品的采购渠道主要是厂家,也有从分公司及代理商处采购,但是从经销商处采购则较少,专家分析原因主要是目前安防市场上纯粹的安防产品经销商已经越来越少,并且直接从厂家采购的方式也能大大减少降低成本。

  2.采购依据

  调研显示工程商安防产品的主要采购依据是甲方指定产品,有66%的企业选择了该种方式,也有57%的企业选择了是根据需求自己独立选购。

  3.选购因素

  56%的工程商认为产品质量是选购安防产品的首要考虑因素,其次是厂家的供货价格,占到25%,而选择售后服务、厂家供货能力、品牌知名度、产品兼容性付款方式及付款时间这些因素也作为首要因素的企业均在5%以下。其他的4%主要是企业表示会综合考虑性价比。

  54%的工程商表示除首要考虑因素外,其次会考虑厂家供货价格,43%的表示会考虑产品质量,39%会考虑售后服务。综合来看无论是首要考虑因素还是其次会考虑的因素,产品质量、厂商供货价格、售后服务都是选购安防产品的重要决定因素。

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  4.付款方式

  对于付款方式,42%的工程商表示采用货到一次付清的方式,也有26%的表示会预付一部分款项,其余部分在货到后付清,23%的工程商采用了分期付款的方式,9%的其他选项主要是采用先付款后收货的方式。

  (三)信息来源

  对于安防产品信息的获取渠道,68%的工程商表示来自于行业杂志刊物广告,57%来自于向厂家、代理商咨询,55%表示来自于专业展会,专业网站广告、同行介绍也占到约40%左右的比例。总体来看,行业杂志刊物广告对于安防产品的宣传有最高影响力。而从生产商方面来看,除其最为关注的企业本身的网站外,从其他工程商获取信息的渠道也是最为关注的渠道之一。

  (四)售后服务

  对于售后服务,83%的工程商采用了有公司专门的售后服务部门或人员提供,只有12%选择了由厂商或代理商提供,专家认为主要原因是工程商的产品为一个整体的安防系统,售后服务工作主要是对系统的调试等,因此这些工程商都拥有自己专门的售后服务部门或人员。

  (五)工程商面临的主要问题

  58%的工程商表示在经营中遇到的最大问题是竞争激烈利润太低,53%的则表示是因为行业管理落后市场混乱,客户拖欠货款也是工程商反映遇到的一个经营问题。

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  46%的工程商表示标准滞后是安防行业亟待解决的最主要问题,这与在生产商的访问结果一致,可见行业标准问题是生产商与工程商面对的共同问题,同时工程商也期待更多的企业间合作及政府对于行业的支持。其他选项中工程商表示对于提高公众对安防产品的认可度也是安防行业待解决的一个问题。

  (六)工程商对安防行业的预期

  对于安防行业的未来发展,37%的工程商表示非常看好,38%的表示比较看好,不太看好与不看好的只占到5%,总体来看工程商对于安防行业未来发展的信心很高。

  工程商表示监控设备与智能监控产品是安防行业未来发展前景最好的两种产品,此结果与生产商的反馈完全一致,从整体安防行业来看,这两类产品也是安防行业最核心的产品。

  (七)安防品牌使用情况

  1.工程商使用国产品牌的比例

  46%的工程商使用的安防产品国产品牌占到80%以上,而使用国产品牌占到20%以下的工程商只占到3%,由此可见安防市场中国产品牌的市场占有率较高。

 

  2.工程商使用最多的安防品牌

  此处展示出现频次在前九名的安防产品品牌,可以看出海康出现频次最高,其次为大华。

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