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武汉安防市场在蹒跚学步中崛起

2009年国务院印发了《关于促进中部地区崛起规划的批复》,正式批准实施《促进中部地区崛起规划》,以此为标志,政府开始倡导中部崛起的经济战略,旨在平衡东西部以及沿海、内陆经济发展所造成的巨大差异。值此十二五规划元年之际,各个地方政府摩拳擦掌推出了一系列政策,希望在新一轮五年计划当中推动当地经济的繁荣发展。以湖北为首的中部省市地区发展动向引起全国的瞩目...
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  中国地区安防市场的发展一直依赖于政府的政策和投资导向。就湖北安防市场而言,武汉作为湖北省政治、经济、文化的中心,当地政府在平安城市、交通建设、监狱、银行等建设方面都投入了不少精力和心力。本期杂志编辑深入武汉当地,同当地活跃集成商、工程商、厂商进行交流,为您呈现武汉安防最新市场概况、市场竞争格局变化以及对新技术、设备或系统的需求情况。

  在十二五规划中,中部经济发展建设已成为中央和地方政府投资建设重心,湖北作为中部地区的轴心,近年来在中央和当地政府的有力支持下,经济建设各方面都得到大力发展,形成了连接河南、湖南、广东、浙江等东南西北各地的“九省通衢”的要塞。除此以外,湖北对平安城市、地铁、铁路、高速公路等公共基础建设的全面覆盖,令湖北经济建设呈现出一片勃勃生机的状态。

  如此高密度的规划基础建设,为湖北当地安防市场带来了巨大的发展商机,吸引了全国各地安防厂商的热情参与,并且对当地市场接下来的发展充满了信心,未来几年当地的安防建设也将进入白热化阶段,为各地的厂商提供了进入湖北安防市场的契机。

  倡导顶层设计,项目集中度愈高

  一直以来,武汉以及其他各地平安城市建设规划都是以区为单位进行统一规划、招标和建设,然而每个区的标准和设备应用技术参数参差不齐,这样难免造成在跨区、跨级联网建设时出现兼容、联动等问题。武汉平安城市建设作为全国首个以省市为单位,采用统一规划、统一平台、统一标准的平安城市建设项目,为其他平安城市安防树立了新的建设模式典范,推动了平安城市安防项目建设进入到一个新层次。“最近几年来安防发生了很大的变化,安防项目逐渐从零散孤立的状态走向高度集中,所谓的集中意味着项目规划、招投标、标准都会越来越趋向于集中统一,其次再针对实际项目需求进行产品选型,各区根据实际需求再分开进行产品招标。”武汉烽火众智数字技术有限公司营销中心总经理杨裕欢表示。这种以全省或全市为单位的平安城市规划模式,不仅高效而且还可以避免许多繁琐的技术问题,并且已经被许多城市所接受。

  据了解,武汉作为全国率先进行统一规划的平安城市,初期规划需要统一的建设方案和顶层设计,这也吸引了一大批业内安防厂商的关注与参与,经过近几年的努力,武汉平安城市取得瞩目的成绩,并在全国其他城市形成一定影响力。据烽火众智杨裕欢介绍:“目前武汉城市正在规划建设智慧城市,我们会与相关设计院、厂商合作统一规划设计方案、平台接口和建设思路,包括对视频监控、卡口以及接入的规范标准都会统一拟定方案,以规范实际建设中各个级别以及不同部门、子系统的应用,这种建设模式和应用未来将逐渐延续到各种安防项目中,不仅会提升整个项目建设的集中度,也会提高品牌采用的门槛。湖北作为智慧城市的试点之一,在规划和设计、建设等各方面都为厂商带来了新挑战,其未来的产业总值将也将更上一层楼。”

  通过武汉平安城市的引导,很多武汉当地的安防工程项目也开始摆脱过去的 “一期工程,一个设计”模式,考虑到端口的兼容性、统一规划、统一施工、标准先行……逐渐被武汉当地安防所倡导,并逐步应用到新项目中。

  淘汰换新,规范市场竞争格局

  市场的竞争瞬息万变,湖北安防市场在近两年在规划建设中,所迎来的变化同样如此。从制造商的缺位到烽火众智迅速加入安防市场,以及工程商在夹缝中寻求生存,集成商在新的竞争格局中寻求转型等等,无不在诉说湖北安防市场的变化。

  工程商数目繁多,小型工程商逐渐举步维艰

  随着湖北安防市场规模日益扩大,当地的市场竞争也愈加激烈。据了解,湖北省目前工程商大约有300多家左右,其中一级资质的工程商有50多家,大多是在当地安防市场较为活跃的工程商,并经常参与、独自承包一些较大型工程项目,这些工程商在当地也较受瞩目,如博海无限、华奥、力飞、安利,每年的营业额都非常可观。而二三级的工程商大约有两三百家,在当地市场通过不同的渠道占据了一定的市场份额。过去,这些工程商都有着自己一片固定的市场,过着小富即安的生活。但是随着大型工程项目不断提出,项目顶层规划对项目总体设计、整合能力要求越来越高,无疑对工程商形成不小的挑战。

  武汉安利系统工程有限公司技质部部长刘国雄表示,“随着大型项目的不断上马,一些底层的工程商获取相关的目则没那么容易。通常具有研发实力和丰富经验的工程公司占有绝大优势。”由于这些小型工程商财力有限,缺乏相应资质项目承包经验,因此只能在一些大型安防项目建设中扮演分包的角色。虽然依靠这些渠道也足以维持其每年的运营生计,但是论及发展显然吃力不少。通过分包的方式承担工程项目,所获得利润非常有限,这也是困扰小型工程商的因素之一。据了解,2011年受金融危机和银行银根收缩的影响,工程商在项目工程建设过程中,不仅项目预算投资明显缩水、毛利润下降,而且项目回款速度缓慢、银行贷款也紧缩不少,这些都对小型工程商维持生计带来不小困扰。[nextpage]

  但是为了生存,这些工程商还是会时不时承接一些分包项目以维持企业的生存。除此以外,这些工程商还会做一些IT、笔记本或打印机等办公设备或其他领域的分销项目。“另外,有些工程商在考虑转型到其他行业或是成为集成商,但是这个过程对缺乏经验和研发能力的工程商而言较有难度。”武汉云汇智能工程有限公司的俞礼智表示。

  本地集成商活跃,外来集成商涌入

  尽管湖北省制造商较少,但依托武汉光谷和当地深厚的高校文化氛围,近年来湖北省出现不少知名平台商和集成商。其中一些较大规模的集成商利用九省通衢的优势,开拓外地市场以及参加外省的一些项目。“然而要将业务延伸到外地仍面临着不少挑战,一方面集成商需要直接服务用户,与用户进行面对面沟通并提供及时的服务,因此对资金和企业规模、服务能力都有较高的要求,大部分集成商的业务仍集中在武汉市以及周边一些县市。”武汉中原之星智能科技有限责任公司副总经理郭红艳表示。

  “九省通衢”为武汉安防市场带来了“走出去”的便利,也更容易让外地的集成商“走进来”。由于近年来湖北安防市场的蓬勃发展,吸引了一大批北京、上海等地的大型集成商,在一些大型项目中不乏这些集成商的身影。中原之星郭红艳对此表示:“湖北安防市场很大,之前我们也有考虑过将业务延伸到外片区,但发现拓展外地市场对服务能力要求非常高,另一方面,许多外地集成商开始涌入湖北安防市场,导致本地安防市场竞争加剧,于是我们决定还是先守好本地的安防市场。”可见当地安防市场的魅力。据了解,这些外地大型集成商资金能力雄厚,资质等级高、项目经验丰富,因此在大型项目承包建设中占据了绝对优势。“如中建电子、泰豪、上海延华、清华同方等在本地都十分活跃,一些大型承包建设项目,涉及资金庞大,对总承包商的注册资金、资质、公司规模、项目经验等都有严格的限制和要求,因此在一些项目中这些外地的大型集成商通常都可以拿到总包。”云汇智能工程俞礼智介绍道。

  “当地集成商通常会选择发展前景较好的行业作为自身资深专注的业务,如智能交通、监狱、银行、博物馆或者银行等,这些行业对安防的需求和预算投入都更具发展潜力,且大多数集成都有一定的研发能力,不仅在本地安防市场占有一定市场份额,甚至是在外地场也较为活跃。”武汉兴图新科电子股份有限公司市场部产品拓展经理石小磊提到。如中科通达、达明科技、泰信、东润、中科等一级资质且规模较大的专业安防集成商。另外值得一提的是,武汉当地有三家大型的综合性集成商,不仅业务遍布全国,而且拥有雄厚的业务和资金支撑能力:烽火科技、领航动力、武钢自动化,这三家集成商都受到中央到地方政府的支持,分别拥有通信、IT、重工业生产的背景。随着安防产业的壮大和项目投资规模的增长,这些具有代表性以及不同背景的集成商开始关注安防的发展,并通过各种各样的方式进入到安防市场。领航动力系统集成有限公司技术总监凌宇表示:“虽然目前安防占我们公司业务总比例较少,但是借助总控股公司神码在IT和安防的资源便利,在参与安防许多系统集成项目中我们都非常有优势,而且我们也看到安防产业近年来发展势头强劲。”

  长三角、珠三角设备商受青睐,技术发展参差不齐

  除了烽火众智、恒亿等少数安防设备商外,湖北当地的安防设备制造商并不多。因此在湖北安防项目建设中来自珠三角和长三角地区的设备商也占据了大部分市场份额,无论是一些知名品牌如海康、大华、宇视、景阳等设备商,还是来自深圳的一些小型设备商都成为当地用户、工程商选择的合作对象,从产品选型、规格参数、价格等各个方面都可以满足不同层次用户的需求。另外,一些集成商也倾向于与北京、上海的平台商合作。

  归根究底,武汉本地用户对珠三角、长三角两地设备商青睐的原因,一方面源于外地可供选择的设备商更多,另一方面可以满足不同层次、不同等级的用户需求。然而对当地工程商而言,大量采购一些设备商的产品仍然会存在一些问题。“其中之一就是现在安防产品更新换代快,产品在使用过程需要维护更新时,一些生产商因为不能够长期维持生存而难以及时保障产品的维护,或是无法满足用户更新旧产品所需使用的零件。”安利系统工程的涂多勇表示。有些产品使用不久就更换掉,不仅会对用户投资预算产生新的费用,而且造成不必要的浪费。对此有同感的云汇智能工程俞礼智表示:“工程商通常都是直接面对甲方用户,因此信誉对工程商来讲非常重要,以前也有碰到过一些设备商合作不久后在市场上就消失了,因此我们设立了新的合作原则,如果没有5年以上资历就不要谈合作。”[nextpage]

  值得关注的是,近两年来随着IP高清监控、智能分析、SDI等新技术迅速发展,以及在各行各业大力推广和应用下,令用户和工程商颇为眼花缭乱,且这些技术没有统一遵循的标准,导致市场上同一产品技术参数参差不齐。以本次武汉展会为例,云汇智能的俞礼智表示:“一些与我们接触的厂商的700线摄像机还不如一些厂商500线的产品,有些厂商借用高清发展趋势玩数字概念,其实是在打价格战,为市场的发展带来不少困惑与阻碍。”这些都有待日后市场的规范发展,尤其是对于缺乏设备制造商的湖北安防市场而言。

  各个行业安防需求遍地开花

  在湖北安防市场,除了目前热烈探讨关注的平安与智慧城市,其他行业如金融、监狱、交通、校园等经过去年预算低迷后,对安防需求开始进入一个缓慢增长的阶段,当地集成商、工程商和外地的厂商都摩拳擦掌跃跃欲试。

  尽管2011年全球经济低迷,国内并未受到很大影响,但一定程度上金融业仍小幅度减少了对安防的投资预算。“去年受金融危机影响,湖北银行业对于安防预算相对前几年降低了不少,随着经济逐渐复苏,2012年金融行业安防建设会趋于缓慢增长状态,未来几年将会进入一个较大的增长阶段。”中原之星智能科技郭红艳表示。银行业安防新一轮投资将主要集中在前端高清数字化的改造、智能识别技术运用以及后端安防系统与业务管理系统的融合。另外,监狱的安全建设也是当地的热门行业之一,湖北省关注监狱安防建设的集成商、平台商不在少数,如泰信、兴图新科、中原之星等。“据了解湖北总共有30多所监狱,由于监狱环境的特殊性以及对安全需求高敏感性,其安防系统建设采取分步规划建设,对于安全投资也属于滚动式,而且每年在安全方面都会倾注不少精力和资金,目前监狱安防建设重点将放在后端的信息化改造以及系统的联网平台建设。”兴图新科石小磊表示。值得关注的是武汉有着深厚的文化底蕴,云集了不少知名高校,近两年武汉当地高等校园对安防也进行了持续性的投资规划,中南政法大学信息中心尹虹提到:“2011年中南政法大学的分校区也进行了一次监控以及平台系统的整体规划建设,总投资达50万,由于是老校区,网络承载能力和面积都有限,因此主要采用的是400多线的摄像机。在一些新高校园区则相对好些,其规模和网络中心规划比较完善,资金也较为充沛,未来一年将是高校安防建设关键的一年。”

  除了上述几个行业外,以武汉为中心连接东南西北的铁路都在迅速建设过程中,虽然因为去年动车事故其建设速度有所减缓,但并未影响到其整体规划方向。另外,武汉市区内连接武昌、汉口、汉阳三大区的轻轨目前都在紧张施工中,高速公路、机场等交通都在进一步规划中,这些都预示了湖北安防市场的火热,于外地的设备商和集成商无不形成一个巨大的商机诱惑。

  湖北安保运营服务市场正在酝酿中

  自从政府开放了相关的保安运营服务市场后,许多集成商、工程商,也对安保服务市场保持了浓厚的兴趣,积极启动转型,希望能提供设备制造、工程施工、系统集成、平台融合、运维服务、安全值守、出警处置等整个产业链服务。鉴于武汉得天独厚的交通地理位置,一些外地安保服务公司已经将业务延伸到本地,如北京声迅参与了部分武汉市ATM机的业务,“安保服务的市场潜力很大,我们很看好这块市场,之前也在考虑加入安保服务市场,也做过一些相关考察,许多银行考虑将安保服务外包,但目前湖北整体安保服务市场还处于形成期,有待寻找一些有潜力的客户。”中原之星副总经理郭红艳提到。目前大部分安保服务业务还是由公安局下的保安服务公司来牵头。

  据当地业内人士介绍,湖北位于中部地区,这两年经济才处于崛起过程中,对于很多新的信息和技术、发展模式的接受比较缓慢,当地的安保服务市场还停留在简单的系统维保和人力服务阶段,并没有将监控管理与保安服务整合到一起,其未来的发展仍然需要一个教育和摸索引导的过程,需要经过两三年的才可能形成专业的保安服务公司和可操作的运营模式。

  随着十二五规划的逐步实施,湖北安防市场散发出蓬勃向上的商机,以及其市场表现出的庞大需求吸引一大批本地或是外地厂商的参与,这不仅为安防市场提供了更多的商机,同时也为其他城市的安防发展提供参考与借鉴。

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