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安防上市企业半年报分析 行业内多点发展

上市企业作为安防行业先进技术、产品,行业发展趋势的代表,透过安防上市企业公告中数据,我们可以总结出2012年上半年安防上市企业甚至整个安防行业呈现出以下几个特点:安防依然处于行业发展较景气区间,安防前端设备增长依然迅猛,安防前端设备增长依然迅猛......
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  上市企业作为安防行业先进技术、产品,行业发展趋势的代表,透过安防上市企业公告中数据,我们可以总结出2012年上半年安防上市企业甚至整个安防行业呈现出以下几个特点:安防依然处于行业发展较景气区间,安防前端设备增长依然迅猛,安防前端设备增长依然迅猛。

  上市企业2012年半年报已经公布大半,几家以安防为主营业务的上市企业半年报也已经陆续发布。2012年上半年安防行业发展如何?企业报告中的数据是最有说服力的,以下是几家安防上市企业报告中的要点。

  海康威视:公司实现营业收入2,818,679,482.49元,比上年同期增长35.40%,实现利润总额846,603,921.37元,同比增长39.35%。公司前端维持高速增长,毛利率环比提升。公司二季主要驱动力是前端高速增长和毛利率提升。公司上半年前端收入达12.4亿,同比增长73%,后端由于板卡业务加速退出市场,仅增长6%。前后端毛利率同比分别提升1.7和0.5个百分点。

  大华股份:公司实现营业总收入129,687.08万元,同比增长45.02%。实现利润总额25,616.4万元,同比增长75.40%。前端为带动主营业务高速增长的主要原因,上半年同比增速为99.23%,下半年高清化时代的来临将凸显公司在前端的技术优势,高端产品IP摄像机可望快速增长。其次在模拟摄像机领域,公司新品的推出将进一步蚕食二、三线厂商的市场份额,中低端产品放量可期。

  大立科技:公司实现营业收入9478.04万元,较上年同期增长7.93%,由于本期人力成本、销售、财务等费用均有一定程度上升,因而营业利润仅实现123.33万元,较去年下滑56.75%,受益于本期公司获得政府增值税返还及补助较多,公司最终实现利润总额878万元,较上年同期增长30.83%,公司的主要产品红外热像仪销售收入较上期增长15.12%,在公司主营业务中的占比已经达到91.97%,

  中威电子:公司实现营业总收入72.07百万元,同比增长21.06%;公司实现主营业利润23.61百万元,同比增长35.07%,快于收入增长;公司主营业利润率32.76%,高于上年同期(29.36%)3.40个百分点。公司主要产品依然是传输设备之光平台和光端机,占主营业务收入的88.72%,公司涉足前端及后端设备的生产和销售,报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类,分别占主营业务收入的8.95%和1.01%。

  安居宝:公司实现营业总收入108,121,875.73元,同比增长20.03%;公司实现营业利润20,640,347.93,比上年同期增长18.41%;利润总额25,058,856.61,同期增长25.59%。公司进一步加大研发投入,特别注重在产品创新性及在产品工艺、外观设计等方面的投入,截止本报告期末,公司共投入8,572,527.50元。公司主要产品依然是楼宇对系统和智能家居系统,占主营业务收入的94.75%。

  上市企业作为安防行业先进技术、产品,行业发展趋势的代表,透过安防上市企业公告中数据,我们可以总结出2012年上半年安防上市企业甚至整个安防行业呈现出以下几个特点。[nextpage]

  一、安防依然处于行业发展较景气区间

  2011年下半年至2012年上半年,虽然国内外经济形势出现趋稳下行趋势,而安防上市企业依然取得较好业绩,行业整体前景还是比较光明的。行业内几大重点上市企业利润总额都有不错的增长。中威电子利润额增长32.76%,海康威视利润额增长39.35%,大华股份更是实现利润额75.40%的增长。

  二、安防前端设备增长依然迅猛,海康、大华中低端产品抢占二三线厂商市场

  海康威视在报告中指出二季度主要驱动力是前端高速增长和毛利率提升。上半年前端收入达12.4亿,同比增长73%。大华股份也指出前端为带动主营业务高速增长的主要原因,上半年同比增速为99.23%。从2011年5月份起海康、大华和汉邦高科几大DVR巨头纷纷减低部分产品价格,抢夺中低端产品市场份额,再次扩大自己市场版图的目的非常明显。大华股份更是在报告中指出公司新品的推出将进一步蚕食二、三线厂商的市场份额,中低端产品放量可期。

  三、安防后端受板卡业务影响增长受限

  海康威视在报告中指出后端业务仅增长6%,拖累整体销售业绩的增长水平。后端毛利率同比仅提升0.5个百分点。中威电子也指出公司调整战略结构,适度减少对数字硬盘录像机产品的投入,数字硬盘录像机产品销售收入较上年同期下降65.21%。

  四、单纯的产品提供商向“产品+系统”的整体解决方案提供商转变趋势更加明显

  从报告中我们可以看出,海康威视从2009年起,开始从单纯的产品提供商向“产品+系统”的整体解决方案提供商转变,将业务领域从嵌入式产品开发延伸至安防整体系统解决方案及产品供应,使企业由最初单一的产品销售转型升级为产品、软件平台、解决方案等整体销售的一体化综合解决方案供应商。近两年,一直在加速推进这个进程。另外,2011年上市的中威电子提出了从单一的传输产品向前端采集和后端存储拓展,努力向有自身特色的视频监控系统整体产品供应商转变。广东安居宝也提出将致力于成为社区安防产品整体方案供应商。

  五、行业内科技研发投入继续加大

  海康威视、大华股份、中威电子在报告中都提出安防视频监控行业是典型的技术密集型行业,行业更新换代也极为迅速,随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高,新技术、新产品不断涌现,产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分,只有始终处于技术创新的前沿,加快研发成果产业化的进程,才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

  2012年上半年,大华股份研发支出共计9060.28万元,占营业总收入的6.99%。公司共获得专利授权13项(其中子公司获得专利8项),包含发明专利1项、实用新型专利5项、外观设计专利7项。

  中威电子也指出公司继续加强研发创新的投入力度,通过产品的技术创新,优化了生产工艺,提升了产品的技术水准,年均研发投入资金占营业收入的比例保持在7%以上。

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