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曙光彰显,NVR市场迎来腾飞年!

IP高清摄像机市场的节节攀升,引发业界对NVR市场应用的大胆猜想。近几年,NVR市场呼声虽盛,却远未能燎原,经过这几年的市场培育,伴随IP市场的成熟,2013年NVR市场能否腾飞? a&s 国际中文版封面报导——【2013年中国NVR市场大调查】,结合工程商/集成商的调查反馈以及厂商回应,互为印证剖析。
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  2012年受全球经济及国内政治因素影响,国内安防市场的增长亦有所收紧,大多安防企业都把2012年作为蓄势之年,在产品线设置、产品研发上下大力气,期望在2013年披荆斩棘,有所斩获。

  a&s《安全&自动化》国际中文版针对应用端(以工程商/ 集成商为主)及各主流NVR厂商,进行首次a&s中国NVR市场大调查。根据参与调查的工程商/集成商提供的采购数据,以及从各厂家所得NVR销售量、部分芯片厂家的数据,综合统计分析得知,2012 年中国NVR市场总量在4.29亿元RMB左右,调查数据同时显示,应用端在2013年将进一步追加NVR产品的采购量,平均增长幅度为90%,可预估到2013年中国NVR市场总量将达到8.15亿RMB左右(图1)。其中部分厂商甚至预估其2013年NVR产品将翻几倍的成长。

  原本4.29亿元的NVR市场,在2013年迎来90%的增长幅度,看来2013年真的可说是NVR蓄势多年以后奋力腾飞的元年。苏州科达科技股份有限公司产品经理李伟伟谈道:“经过前几年的市场磨练与沉淀,NVR最近两年销量已经呈现了不低于100%的翻倍增长,尤其是随着高清视频监控的逐步普及,NVR应用的障碍被进一步扫除,接下来NVR的市场增长还将进一步加快步伐。”

  天津天地伟业数码科技有限公司产品经理程岳寅进一步分析:“缘于芯片厂商对于NVR产品形态关注和投入的内因,以及智慧城市建设预期需求的外因,2013年随着高清数字前端的普及,后端NVR存储需求将会爆发性增长。”尽管与传统DVR相比,目前NVR在总量上差距仍旧明显,但随着市场对网络产品的需求以及网络产品价格的不断下降,未来NVR市场规模不断扩大乃是必然的发展趋势。

  调查中不少受访者提及,由于上海公安局技防办已于2012年底出台了《上海市数字视频安防监控系统基本要求》,该文件要求自2013年1月1日起,所有申报评审技防项目的视频监控系统应全部采用数字系统,故上海的NVR将有很大的应用量。但2013年上半年仍处于2012年累积项目的消化阶段,相信NVR的应用量会在2013年下半年有更为明显的上升。考虑到上海在国内安防的领头作用,无疑会加快整个市场的数字网络化进展,带动整个行业逐步转型。

  专业市场为主,平安城市领衔

  国家在平安城市建设上的不断投入,平安城市在安防业内一直热度不减,依旧是众多企业所密切关注的重点行业。同时随着平安城市升级版的智慧城市概念提出,如何与信息化深度融合,智能感知、分析和响应多元需求,实现物理空间和网络空间的一体化,充分实现大系统整合与业务协同,为越来越多的人所关注。而这一切的实现基础在于构建一个网络化的架构。加上GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的推出,犹如为各地的平安城市建设打入一剂强心针。

  在图2应用端所关注的应用行业中,也可以看到平安城市以80%的关注度居于首位,其次则为智能交通、校园安防和金融行业,关注度分别为56%、52%和40%。“在需求大中型分布式联网监控的行业,如大型的平安城市、智能交通、金融等,这些安全要求高的行业中NVR应用量大且稳定。” 深圳景阳科技股份有限公司高级系统集成工程师林乐宽指出。

  天津天地伟业数码科技有限公司产品经理程岳寅也谈到其所在公司NVR产品应用的前五大行业为政法、平安城市、能源、教育、金融,而DVR则在中小厂矿企业、商铺、超市、酒店等应用行业需求稳定。

  16路NVR为市场采购主流

  本次调查同时统计各路数NVR的市场占有比例,从图3可以看到,4路、8路、16路、32路、64路分别占据NVR市场总量的11.19%、23.35%、44.40%、12.38%、2.94%,其中16路的NVR以市场近一半的幅度领衔NVR市场,为市场主流选择。

  综合厂商和应用端对市场的观察,2013年16路NVR产品的价格将至少有15%的降幅,部分受访者甚至预估16路NVR将有30%以上的降幅。此外目前市面上主要有2、4、8、16、24等盘位NVR,预估小盘位、标准化的NVR产品2013年将获得较快应用,占有一定份额。

  由于NVR的销售大多是整套系统方案销售,厂家为了敲开市场,推出较有针对性的NVR系统化方案应用。在整体造价方面,杭州、深圳等地厂商都有推出更具性价比的系统方案。如:景阳针对小型超市、店铺、家庭别墅等推出经济型NVR套装,1台2盘位的嵌入式NVR加4-8台迷你型高清网络红外摄像机等;大华股份也已推出包括车载应用、司法、金融的行业方案,应用方案从接口、外观、软件功能都不一样,并且同一行业中还会针对不同的客户从软件、设备上进行对接以形成系统。这些都成为NVR在2013年成长乐观的主要推动因素。

  采购因素大聚焦

  业内NVR的讨论愈发火爆,越来越多的应用端注意到NVR的应用,那么目前应用端在采购NVR产品时,会考虑到哪些因素?什么是他们采购时的焦点所在?

  从图4应用端采购NVR的考虑因素中可以看到,NVR产品功/性能以96%的关注度占据榜单首位。专题访谈时应用端也多次表示,NVR产品在大存储、高传输、优画质及软件管理等功/性能是其重点关注的方向。

  本地售前/售后服务能力则以92%的关注度居于应用端采购因素的第二位,的确,对于NVR这一应用端熟悉度并不够的产品来说,厂商是否具备良好的服务能力极为重要,而在整体解决方案需求日渐旺盛的今天,厂商需要具备更为综合扎实的知识系统为服务提供支持。深圳景阳科技股份有限公司高级系统集成工程师林乐宽指出:“NVR的销售需要前方业务人员对整个系统架构非常了解,包括网络传输、交换、后端上墙等多方面的综合考虑因素。”对于产品的多方面知识,需要厂商制定严密的培训体系,借助网络共享等渠道使资料开放,对渠道进行针对性的培训,从产品优势到NVR系统方案整体学习,保证渠道各取所需。

  台湾利凌企业股份有限公司市场经理胡志刚介绍:“利凌NVR产品的销售着重集成商及安装商,技术支持上由台湾总部技术工程师(FAE)直接支持集成商辅导使用。在渠道教育训练上将规划两阶段数字相关的课程,让台湾利凌在国内的客户能逐步导入全数字IP等相关系统。”而天津天地伟业数码科技有限公司产品经理程岳寅则谈到:“天地伟业公司目前全国设置40个分支机构,在技术支持中心设置数百人的技术支持服务团队,本地化的售前售中售后服务便于为客户提供及时有效的支持。”为给应用端提供更好的服务,各厂商使出浑身解数。

  价格因素以76%的关注度居于第三位,亦是大部分应用端在采购时的重点考虑因素。“性价比不高,不够便宜”是许多应用端在谈及NVR未能大规模应用时的抱怨。“模拟+DVR=足够便宜”让很多应用端在兜了一圈之后仍旧选择DVR。浙江宇视科技有限公司NVR产品线总监龚剑认为:“伴随高清网络摄像机及NVR价格的进一步调整,以及各厂商在ONVIF、GB/T 28181等国家/行业标准的进一步贯彻,预计2013年三季度,NVR市场将呈现井喷式增长。”

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  逐鹿者众,谁将为王?

  高清网络化在安防业内呼吁愈来愈高,NVR的应用在蹒跚中逐步扩展,逐鹿NVR市场的厂商越来越多,尤以深杭两地为代表。但由于高清NVR集图像处理技术、网络技术、存储技术、智能化技术和结构技术等多项技术于一体,市面上可很好的全面掌握几项技术的实力厂商目前甚少。

  传统的存储厂商以其对存储这块技术的优势,很多都介入到NVR的开发当中,但由于安防行业视频流读出、写入信息量较大,对硬盘及磁盘读写技术有一定的深入要求,往往掌握了存储技术又很难全面掌握好视频系统管理、图像处理等技术。

  传统的DVR厂商根据其对DVR多年的技术积累,开始涉足NVR的设计,但大多数NVR是以DVR为雏形,虽抓住了NVR侧重系统管理这项核心功能,但对高清解码技术、网络技术这块理解又难以深入,导致其开发的高清NVR和网络化的DVR没有太大区别,较难形成专业的视频管理产品。

  前端摄像机厂商以其对高清摄像机的开发经验,多数也开始开发自己的高清NVR,由于大多摄像机厂商对国际协议标准ONVIF、PSIA的开放兼容,NVR继承该优势,可以无缝和前端摄像机进行接入,实现摄像机的全面功能,并快速符合国际协议标准等,但对传统的摄像机厂家,存储技术这块往往又是最为考验的。

  各有优势,各有不足,NVR市场的竞争格局尚未确立,百家争鸣中谁将最后夺得NVR市场的王者地位,不得而知。但NVR研发厂商逐渐增多,主流厂商的产品必然更加细分,产品的价格也将进一步下调。而在市场竞争的初期,谁能更精准的把握到市场的脉搏,谁能更快的推出市场所需要的产品,谁就能站得更高。

  箭在弦上

  一个新产品的推出、成长与完善,再到最后的普及往往需要一个持续的长时间过程,市场的最终爆发需要用户层真正从深层接受产品,契机点往往是“性价比”打破了用户的心里底线,当用户认为其给产品付出的代价换到了足够的使用价值时,市场的爆发便可水到渠成。调查中应用端屡次提及“价高、难用”是NVR市场一直未能大规模应用的主因。而今经过几年的市场培育,用户层对NVR的了解已逐步加深,厂商在研发上也不断加大火力,多数厂商亦逐渐明晰自身的方向,产品进一步成熟的同时产品成本也进一步降低,2013年NVR的价格将有一定程度的下降,相信在多方因素的催化下,2013年将是NVR市场的腾飞年。

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