11月2日晚间，蓝盾股份公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方持有的广州华炜科技股份有限公司合计100%股权，其中本次交易的现金对价由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
华炜科技股东全部权益在2014年7月31日的评估价值为39,290.00万元，增值率为132.86%，本次交易的交易价格确定为39,000.00万元。其中以股份支付对价80%，发行价格为17.96元，发行股份数量为1737.19万股;现金支付20%，即7,800万元。
为了缓解公司资金压力，同时支持华炜科技的业务发展，公司拟同时向控股股东和实际控制人柯宗庆、柯宗贵以及员工持股计划非公开发行股票募集配套资金。此次交易配套资金总额不超过13,000.00万元,其中员工持股计划以13,000万元认购723.83万股。
华炜科技是国内电磁安防领域领先的优势企业之一，具有较强的研发能力和技术实力，拥有多项发明技术专利和完善的自主品牌产品体系以及成熟的行业配套运作经验。华炜科技在军工及航空航天、轨道交通、通信等专业特种行业领域内具有成熟的电磁安防整体解决方案，特别是在军工及航空航天和轨道交通领域内，华炜科技已经体现出较强的竞争优势。
蓝盾股份表示，通过本次交易，公司将能够充分发挥与标的公司的产业融合与协同效应。在电磁安防受到国家大力支持并鼓励发展的背景下，标的公司的业务将纳入到公司资本运作平台中并能得到公司优势资源的支持。公司也能顺应信息安全外延的扩大，抓住国防信息化和高铁大发展等新兴行业的历史性机遇。蓝盾股份称，此次交易是公司战略实施的重要开始。
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