高新兴今日披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价12.88亿元收购创联电子100%股权、国迈科技90%股权，其中创联电子100%股权交易价格为11.08亿元，国迈科技90%股权交易价格为1.8亿元。公司拟以14.72元/股的价格发行7899.73万股并以现金1.25亿元，支付全部交易对价。
此外，高新兴拟以16.32元/股的价格，向控股股东和实际控制人刘双广、易方达资管(员工持股计划二期)、平安大华(汇垠澳丰1号)、广发乾和、西藏硅谷天堂(恒兴1号)非公开发行股票募集配套资金不超过12亿元。其中刘双广认购金额为5.72亿元，员工持股计划二期认购1.48亿元。
创联电子是国内领先的铁路行车安全系统化产品和解决方案提供商，公司一直深耕于铁路行车安全领域，以铁路轨道车运营安全监测、控制技术为核心，致力于为铁路轨道车安全保障提供行业领先的产品和解决方案。
国迈科技是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商和先行者，主要从事行政执法行业领域内数据安全管理产品的研发、销售及应用，其自主研发产品已通过国家保密局、国家密码管理局、公安部、解放军保密委、中国信息安全测评中心的权威认证。
根据盈利预测补偿协议，创联电子2015年~2017年实现的净利润分别不低于9100万元、1.09亿元、1.31亿元;国迈科技2015年~2017年实现的净利润分别不低于1500万元、1875万元、2343万元。
高新兴表示，本次交易的标的公司创联电子和国迈科技分别在“铁路安全”与“数据安全”领域具有显著的竞争优势，是公司实施“大安防”产业发展战略，打造平台化“智慧城市建设运营商”的重要构成。通过本次交易，有助公司实现安防业务板块和产业链上的战略升级。
高新兴同时披露了第二期员工持股计划，该员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工(含公司控股子公司员工)，合计119人。公司委托易方达资产管理有限公司设立资产管理计划，并通过认购公司非公开发行股票的方式持有公司股票。
公司股票将继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
a&s是国际知名展览公司——德国法兰克福展览集团旗下专业的自动化&安全生态服务平台，为智慧安防、智慧生活、智能交通、智能建筑、IT通讯&网络等从业者提供市场分析、技术资讯、方案评估、行业预测等，为读者搭建专业的行业交流平台。
粤公网安备 44030402000264号
